拟发5亿股新股 建业下月挂牌港交所
来源:大河报  发表时间:2008-05-28 00:00  
      建业漫长曲折的上下求索终于敲开了香港股市的大门:如果一切顺利,6月6日,建业将在港交所挂牌上市,成为中西部地区第一家在香港直接上市的地产企业。
  如果没有意外,再有10天,代码为0832、名字叫“建业地产”的豫企,将闪耀在强企如林的港交所行情表上。这家在河南深耕细作16年并在全国拥有广泛影响力的房地产企业,在筹谋两年、融资计划不断“缩水”、屡次推后上市时间之后,终于将要在香港资本市场“撞线”。5月19日,建业即在香港启动上市路演,次日开始向机构投资者推介,随后又转战新加坡及欧美市场,并于5月26日开始在全球招股。
  据了解,建业此次香港IPO拟发行5亿股新股,最高募资19亿港元,发行价区间为每股2.75~3.80港元。国际最著名的投行之一摩根斯坦利是建业此次上市的全球保荐人,这家大牌投行此前已经帮助全球众多地产企业踏入资本市场。
  招股书上显示,建业地产2005年、2006年、2007年三年的营业额分别为10.96亿元、12.613亿元、18.217亿元。
  此次建业19亿港元的募资金额,和2007年拟上市计划预期的80亿港元相比,融资计划缩水近六成,差距不可谓不大。而据有关数据显示,河南建业的整体资产估值约70亿港元,全资及关联公司30余家,目前在河南拥有43个开发项目,总建筑面积约480万平方米。也正因为此,业界纷纷评论建业此次是“自降身价”上市。
  然而,业界也从建业上市中品出了“逆风飞扬”、“知难而上”的味道。今年3月,计划募资165亿港元的恒大地产,因为缺乏足够机构投资者认购而被迫搁置香港IPO。股市格局振荡、市场看淡房地产企业等复杂因素,让内地房地产企业的赴港上市之途陡增寒意和变数。如果建业首次公开募股顺利完成,它也将成为自从众安房产有限公司于去年11月份成功筹资36亿港元以来,首家在香港上市的内地房地产开发商。
  可以说,在当下的宏观经济背景下,企业能顺利上市就是最大的胜利。对建业而言,它将借此打通长远融资通道,提升企业整体竞争力,同时为河南在国际资本市场赢得新荣誉。
打印此文 关闭窗口